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马士基最新亚太市场洞察摘要
1、由于通胀压力和较高的能源成本打压市场情绪，西方经济体急剧放缓，导致经济前景日益悲观，集装箱航运正面临更强劲逆风。最近的数据显示，大多数主要地区的区域集装箱增长已经下降，而集装箱运价也进一步下滑。尽管欧洲和美国的港口拥堵情况有所改善，但英国的码头罢工将加剧供应链中断。
2、随着经济数据表明美国和欧洲经济急剧放缓，经济前景恶化正在给集装箱航运市场带来持续压力。8月份，全球制造业订单与库存比率进一步下降，而制造业订单也略有回落。与此同时，不包括食品和能源成本，美国和欧洲的通胀水平分别创下8.3%和7.4%的历史新高。5月至7月期间，区域集装箱贸易增长进一步下降，大多数主要区域出现负增长，亚洲出口量下降1.1%，进口量下降8.3%。北美进口量下降2.3%，欧洲集装箱进口量下降4.5%。非洲内部和亚洲内部是集装箱运输量增长的少数地区之一，非洲入境量增长8.1%，亚洲内部增长3.7%。海洋现货运价急剧下降，上海集装箱运价指数（SCFI）自6月以来大幅下降，至9月每标准箱3000美元左右，回落至2020年12月的水平。
3、中国国庆节假期：考虑到10月1日至7日黄金周国庆假期和船只延误，亚洲、地中海、欧洲和跨太平洋地区将进行停航跳港在内的运营变化，重置将影响马士基的部分服务直至10月中旬。与此同时，由于西方主要经济体的高库存和通货膨胀，我们继续看到消费者需求疲软。
4、容易船期统计截止至9月27日的数据显示，2022年9-10月（即首港到达在第36-44周总计9周内）亚洲到北美/欧地航线共计停航254个航次，其中：美西121个航次，美东66个航次，北欧36个航次，地中海31个航次。从联盟来看，THE联盟63个航次，海洋联盟67个航次，2M联盟52个航次，非联盟航线72个航次。
和去年同期相比，消失的美西航线有：MSC-Santana， MSC-Puma，MSC-Mustang，ZIM-ZX2, ZIM-ZX3, Maston-CCX，OOCL-PCC3. 即将消失的有：2M-TP3，MSK- TPA，CMA- GGB，WHL- AA2.
5、英国港口罢工：费利克斯托和利物浦的罢工已经并将继续对船舶调度、陆侧和多式联运运营产生重大影响。Felixstowe的进一步罢工于9月27日至10月5日期间举行，而利物浦的罢工于9月20至10月3日期间举行。马士基已提前或推迟了12次亚欧航行和其他服务的预计到达时间，以最大限度地提高罢工前后的劳动力可用性。LO2服务将挂靠London Gateway，而不是Felixstowe。
6、欧洲港口拥堵：欧洲主要港口的拥堵状况正在持续改善，操作效率正在回升，但预计未来几个月将持续出现船期延误、空班和跳港。在不莱梅港和鹿特丹，船舶等待时间减少，堆场密度水平变得更易于管理。莱茵河水位的上升减少了通过安特卫普和鹿特丹的驳船运输延误和内陆运力瓶颈，有助于铁路和卡车运输的正常化。在汉堡，虽然我们看到总体情况有所改善，但堆场密度水平仍然很高，导致港口操作效率低下，泊位等待时间增加。 7、贸易通道的关键市场前景 亚太-北欧：我们预计需求将软化，特别是在黄金周期间。我们正在相应地平衡网络。总的来说，我们的网络具有很强的可转移性。这意味着，在航行调整的情况下，我们的客户应该能够在我们网络中的其他船只上找到好的替代。
尽管北欧的总体拥堵和延误仍在继续，但情况现已稳定，不同港口的等待时间略有改善。但劳动力的可用性非常不确定——过去几个月，我们在北欧的许多港口看到了罢工，最近是在英国。
亚太-地中海：需求正在软化。从本周开始，再加上未来4周的船舶离港时间，将提供具有竞争力的现货价格。船舶因始发地和目的地的拥堵而延误，因此我们将继续重置航程，以恢复计划的可靠性。不定间隙的加班船将尽可能用于满足客户的日程要求。 以下港口面临2-3天的延误：
Trieste：由于堆场密度
Poti：泊位排队拥堵
Valencia：泊位队列拥堵
Sines：泊位列表拥堵 亚太-北美：总体而讲，亚太至北美的舱位可用。北美港口情况正在好转，但由于之前港口拥堵导致的航班调整，预计未来几周仍将出现运力损失。
我们的目标是使整体服务在第四季度逐渐恢复到每周覆盖。美东港口拥堵情况在各个港口之间有所不同，总体等待时间为0-3天，但Baltimore和Houston的拥堵情况为5-20天。
洛杉矶和长滩的等待时间已缩短至0-5天。我们服务的LA/LB中转时间目前在市场上相当有竞争力。
我们在温哥华仍有很长的等待时间，但在马士基，我们已经通过包括更多的码头替代方案来解决这个问题，我们已经成功地将亚太地区到温哥华的运输时间提高到大约25天，这与市场上最好的产品相一致。 与此同时，尽管北美港口的情况最近有所改善，但由于之前的拥堵造成的下游影响，我们仍然看到一些船只延误，我们恳请客户在预计到达时间和实际出发时间之间留出更多的提前期。 Overall USEC ports: 0-3 days waiting time
Baltimore: 5-15 days
Houston: 5-20 days
Los Angeles/Long beach: 0-5 days waiting time.
Oakland: 15 days
Seattle: 2 days
Prince Rupert: 3 days waiting time with 122% yard density. Match back is strictly required. 亚太-拉丁美洲：我们观察到，需求正在软化，下降速度然后市场整体舱位可用。我将继续审查运力计划，以更好地满足客户的需求。 Manaus的缺水情况会影响整体有效运力并可能导致甩箱。 亚太-中西亚：受目的地市场的通胀和经济形势的影响，总体需求正在减弱，同时考虑到巴基斯坦洪水的情况。汽车销量受到巴基斯坦经济形势和洪水形势的影响。根据最新展望，我们预计货量的改善将推迟到10月/11月。太阳能货量的恢复也被进一步推迟，我们与太阳能客户保持密切联系，积极规划。斯里兰卡局势趋于稳定，业务恢复正常。整体运作正常，除了印度港口因恶劣天气状况而有所放缓。 亚太-非洲：我们预计目的地需求持平，这主要是由高通货膨胀率和外汇管制造成的。市场短期运价面临压力。我们鼓励客户查看我们的在线SPOT/Twill优惠并计划提前发货。SAF贸易欢迎更多非经营性冷藏船运往德班和开普敦。
Waiting time:
Abijian: 3-5 days
Cotonou: 3-5 days
Kribi: 2-4 days
Nouadhibou: 4-5 days
Dar Es Salaam: 5 days
Zanzibar: 14 days 亚太-大洋洲：总的来说，澳大利亚的进口需求正在放缓，而新西兰的需求保持稳定。提供有竞争力的SPOT价格，我们鼓励客户利用它。船舶因拥堵而延误，我们正在积极制定计划，以提高船期的可靠性。新西兰港口仍然拥挤。奥克兰等待时间仍为4-5天，新西兰港口的泊位窗口预计将暂停，直至2023年3月。
亚太-全球：东南亚进口需求继续强劲，昆士兰和新南威尔士州的内陆物流问题有所缓解。棉花和种子出口量预计将在11月以后减少，但将被即将到来的粮食收成所取代。 墨尔本和悉尼仍有冷藏机会。可用于支持客户出口需求的设备。 大洋洲对美洲的出口需求仍然强劲，尤其是对美国东海岸。巴拿马和美国西海岸的交通拥堵正在缓解，可利用的舱位越来越多，以满足更多的客户需求。我们建议我们的客户在预订时以固定价格使用马士基现货。连接OCE和美洲的OC1服务在7月份达到了94%的船期可靠性。 大洋洲各港口仍缺乏20'集装箱设备。我们鼓励所有客户尽可能使用40英尺干式和REEFER集装箱，以确保集装箱供应的可用性，满足不断增长的出口需求。 新西兰出口继续出现港口拥堵和船期问题，加上旺季以来的运输量持续，导致需求延长。传统的淡季尚未结束。 8、针对零售客户：零售业需要纠正由于消费者需求的波动变化和新冠肺炎肺炎导致的店铺关闭而导致的大规模库存失衡。企业必须适应供应链管理的新规范。 随着消费者行为在2022年回归大流行前的生活方式，全球行业专业人士对零售业的未来仍持乐观态度。Euromonitor国际预测2021至2026年的复合年增长率为6%。在比较零售业各渠道的表现时，这群专业人士预计，新的数字购物方法，如在线市场和直接面向消费者，将出现一些最强劲的增长率。 超过60%的全球零售专业人士预计电子商务渗透率至少占总零售额的20%。这一份额在零售领域将继续增长，预计在未来几年，这一比例将呈指数级增长。 行业专业人士正在调整新的商业模式，并采用技术来推动这些新的收入流，以满足消费者在哪里以及他们想如何购物。市场、直销品牌和订阅服务的兴起也意味着必须重新配置物理空间的未来，以确保相关性。 行业专业人士在制定全渠道战略时面临的一些最大挑战包括与现有系统的整合、缺乏内部资源和专业知识。整合新的商业模式不仅需要零售商做出大胆的财务决策和收集必要的资源，还需要转变思维方式，以在未来开展业务。要成功地完成过渡，需要所有相关利益相关者和许多能干的人的积极参与，才能取得成功。 大流行后的消费者不断改变优先事项，这迫使零售业的消费者通过不断重新评估其战略优先事项做出相应的反应。未来五年，零售专业人士将更加重视可持续发展、新的数字技术和商业模式，并向新市场拓展。这将有助于推动未来几代具有数字功能和社会意识的消费者的需求。 创造有影响力的店内体验和增加数字投资，以便在未来12个月内更好地与数字本地人接触，这将使零售商能够开始一项全面的全渠道战略，不仅优化商店格式和店内体验，还将物理和数字零售环境融合在一起。供应链的重点将从成本转向恢复力，并减少区域或全球中断的风险。随着灵活性变得越来越重要，对更高级别供应链集成的需求将不断增长。零售业正通过减缓低需求商品的生产和交付，同时增加高需求商品的产量和交付，努力解决库存失衡问题。与此同时，由于运输方式有限且不断变化，人员严重短缺，经济不稳定，供应商运营能力不足，全球供应链仍然受到严重破坏 9、两条北溪天然气管道被蓄意破坏，导致大量甲烷排放，造成很可能是迄今为止有记录以来最大的温室气体排放。根据丹麦政府提供的官方最坏情况的估计，此次约有7.78亿立方米天然气泄漏。 北约组织针对“北溪”天然气管道遭破坏事件发布声明，称支持调查破坏源头，并表示任何针对北约盟国关键基础设施的破坏都将得到“统一和坚决的回应”。声明同时指出，目前所有信息均表明，“北溪”管道是遭到了“蓄意、鲁莽和不负责任”的破坏。
俄罗斯总检察长办公室在一份声明中称，已就近日“北溪”天然气管道遭破坏的“恐怖主义”行为立案。俄罗斯联邦安全局已根据总检察院提交的材料，对这起事件展开初步调查。26日，“北溪-1”和“北溪-2”管道运营方通报，这两条管道同一天内遭遇“前所未有的”损坏，探测到漏气状况，原因正在调查。俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃表示，“北溪”天然气管道发生泄漏的地点，位于美国情报机构所控制的区域。
10、我们每天在见证历史，综合俄罗斯卫星通讯社、法新社消息，俄总统新闻秘书佩斯科夫表示，新领土入俄条约签署仪式将于周五（30日）在克里姆林宫举行，总统普京将出席仪式。
2、随着经济数据表明美国和欧洲经济急剧放缓，经济前景恶化正在给集装箱航运市场带来持续压力。8月份，全球制造业订单与库存比率进一步下降，而制造业订单也略有回落。与此同时，不包括食品和能源成本，美国和欧洲的通胀水平分别创下8.3%和7.4%的历史新高。5月至7月期间，区域集装箱贸易增长进一步下降，大多数主要区域出现负增长，亚洲出口量下降1.1%，进口量下降8.3%。北美进口量下降2.3%，欧洲集装箱进口量下降4.5%。非洲内部和亚洲内部是集装箱运输量增长的少数地区之一，非洲入境量增长8.1%，亚洲内部增长3.7%。海洋现货运价急剧下降，上海集装箱运价指数（SCFI）自6月以来大幅下降，至9月每标准箱3000美元左右，回落至2020年12月的水平。
4、容易船期统计截止至9月27日的数据显示，2022年9-10月（即首港到达在第36-44周总计9周内）亚洲到北美/欧地航线共计停航254个航次，其中：美西121个航次，美东66个航次，北欧36个航次，地中海31个航次。从联盟来看，THE联盟63个航次，海洋联盟67个航次，2M联盟52个航次，非联盟航线72个航次。
和去年同期相比，消失的美西航线有：MSC-Santana， MSC-Puma，MSC-Mustang，ZIM-ZX2, ZIM-ZX3, Maston-CCX，OOCL-PCC3. 即将消失的有：2M-TP3，MSK- TPA，CMA- GGB，WHL- AA2.
5、英国港口罢工：费利克斯托和利物浦的罢工已经并将继续对船舶调度、陆侧和多式联运运营产生重大影响。Felixstowe的进一步罢工于9月27日至10月5日期间举行，而利物浦的罢工于9月20至10月3日期间举行。马士基已提前或推迟了12次亚欧航行和其他服务的预计到达时间，以最大限度地提高罢工前后的劳动力可用性。LO2服务将挂靠London Gateway，而不是Felixstowe。
6、欧洲港口拥堵：欧洲主要港口的拥堵状况正在持续改善，操作效率正在回升，但预计未来几个月将持续出现船期延误、空班和跳港。在不莱梅港和鹿特丹，船舶等待时间减少，堆场密度水平变得更易于管理。莱茵河水位的上升减少了通过安特卫普和鹿特丹的驳船运输延误和内陆运力瓶颈，有助于铁路和卡车运输的正常化。在汉堡，虽然我们看到总体情况有所改善，但堆场密度水平仍然很高，导致港口操作效率低下，泊位等待时间增加。
尽管北欧的总体拥堵和延误仍在继续，但情况现已稳定，不同港口的等待时间略有改善。但劳动力的可用性非常不确定——过去几个月，我们在北欧的许多港口看到了罢工，最近是在英国。
亚太-地中海：需求正在软化。从本周开始，再加上未来4周的船舶离港时间，将提供具有竞争力的现货价格。船舶因始发地和目的地的拥堵而延误，因此我们将继续重置航程，以恢复计划的可靠性。不定间隙的加班船将尽可能用于满足客户的日程要求。
Trieste：由于堆场密度
Poti：泊位排队拥堵
Valencia：泊位队列拥堵
Sines：泊位列表拥堵
我们的目标是使整体服务在第四季度逐渐恢复到每周覆盖。美东港口拥堵情况在各个港口之间有所不同，总体等待时间为0-3天，但Baltimore和Houston的拥堵情况为5-20天。
洛杉矶和长滩的等待时间已缩短至0-5天。我们服务的LA/LB中转时间目前在市场上相当有竞争力。
我们在温哥华仍有很长的等待时间，但在马士基，我们已经通过包括更多的码头替代方案来解决这个问题，我们已经成功地将亚太地区到温哥华的运输时间提高到大约25天，这与市场上最好的产品相一致。
Baltimore: 5-15 days
Houston: 5-20 days
Los Angeles/Long beach: 0-5 days waiting time.
Oakland: 15 days
Seattle: 2 days
Prince Rupert: 3 days waiting time with 122% yard density. Match back is strictly required.
Waiting time:
Abijian: 3-5 days
Cotonou: 3-5 days
Kribi: 2-4 days
Nouadhibou: 4-5 days
Dar Es Salaam: 5 days
Zanzibar: 14 days
俄罗斯总检察长办公室在一份声明中称，已就近日“北溪”天然气管道遭破坏的“恐怖主义”行为立案。俄罗斯联邦安全局已根据总检察院提交的材料，对这起事件展开初步调查。26日，“北溪-1”和“北溪-2”管道运营方通报，这两条管道同一天内遭遇“前所未有的”损坏，探测到漏气状况，原因正在调查。俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃表示，“北溪”天然气管道发生泄漏的地点，位于美国情报机构所控制的区域。
10、我们每天在见证历史，综合俄罗斯卫星通讯社、法新社消息，俄总统新闻秘书佩斯科夫表示，新领土入俄条约签署仪式将于周五（30日）在克里姆林宫举行，总统普京将出席仪式。