据悉,全球最大集装箱船船东Seaspan的母公司Atlas宣布,已与财团Poseidon Acquisition Corp.达成一项最终协议。根据该协议,Poseidon将以全现金交易的方式收购Atlas,企业价值约为109亿美元。
此次收购是一次私有化收购要约,意味着公开上市的Atlas公司将从纽约证券交易所退市。
Atlas是一家领先的全球资产管理公司,旗下拥有Seaspan和专业能源解决方案供应商APR Energy两家全资子公司。Seaspan管理着134艘集装箱船,另有67艘新造船订单。该公司的运力预计将在未来几年内达到200万TEU。
Poseidon财团是由船公司ONE、华盛顿家族(Washington Family)、Atlas董事会主席David Sokol以及Fairfax Financial Holdings Limited的多个附属公司组成。
根据协议,该财团将以每股15.50美元的现金收购除Fairfax、华盛顿家族和David Sokol持股之外的所有已发行普通股。目前,Fairfax、华盛顿家族和Sokol共计持有Atlas约68%的已发行普通股。
Atlas总裁兼首席执行官陈兵表示:“Atlas将继续发展其长期战略合作伙伴关系和差异化的商业模式,以使公司实现可持续和高质量的增长。我们相信与Poseidon财团的交易对我们的股东来说是这些努力的一个令人兴奋的顶点。”
该交易预计将在2023年上半年完成,但需要获得非Poseidon财团及其附属公司的大部分Atlas普通股持股人的批准,并满足一定的交易完成条件,包括获得监管部门的批准和第三方机构的同意。
交易完成后,Atlas普通股将在纽约证券交易所停止交易,Atlas优先股(preferred shares)将按照目前的条款继续在纽约证券交易所交易。
而华盛顿家族和Fairfax将持有Atlas的大部分股权,陈兵将继续担任Atlas的总裁兼首席执行官,并将贡献其在Atlas的股权,与Poseidon一起成为该公司的所有者。
据Seaspan报告,截至2022年中期,ONE是Seaspan最大的客户,租用了该公司四分之一的集装箱船。ONE公司此前也曾有扩张计划,包括投资建造其第一艘自己拥有的集装箱船。
据了解,日本海洋网联船务(ONE)成立于2017年,是日本三大海运巨头商船三井、川崎汽船、日本邮船合资设立的集装箱船业务公司,目前三家公司的持股比例分别为31%、31%、38%。
新合资公司的名称定为海洋网联船务(OceanNetwork Express),简称为“ONE”。
根据Alphaliner的数据,ONE目前船队规模为202艘约152.21万TEU,其中包括90艘自有船舶和112艘租入船舶,运力排名全球第七位,市占率5.8%。其中,ONE的租入船舶中有22艘来自Seaspan,运力从4500TEU到12000TEU不等。